Мировой рынок кормов: итоги исследования и ключевые тенденции АПК
Мировая кормовая отрасль в 2022 году продемонстрировала относительную устойчивость, несмотря на серьезное давление со стороны инфляции, перебоев в логистике, роста стоимости сырья и нестабильной эпизоотической обстановки. Согласно 12-му ежегодному глобальному исследованию кормового рынка, совокупный объем производства снизился всего на 0,42% и составил 1,266 млрд т.
Исследование охватило 142 страны и свыше 28 тыс. комбикормовых предприятий. Полученные данные показывают: отрасль не избежала спада, однако он оказался значительно менее масштабным, чем можно было ожидать на фоне кризисов в мировой экономике и сельском хозяйстве. Наиболее заметное развитие получил сегмент кормов для домашних животных, тогда как в животноводстве, ориентированном на производство мяса, темпы роста замедлились.
Какие страны производят больше всего кормов
Лидером мирового рынка остается Китай. В 2022 году в стране произвели 260,739 млн т кормов. Второе место заняли США с показателем 240,403 млн т, третье - Бразилия, где объем достиг 81,948 млн т.
В первую десятку также вошли:
- Индия - 43,360 млн т;
- Мексика - 40,138 млн т;
- Россия - 34,147 млн т;
- Испания - 31,234 млн т;
- Вьетнам - 26,720 млн т;
- Аргентина - 25,736 млн т;
- Германия - 24,396 млн т.
На десять крупнейших производителей приходится около 64% мирового выпуска кормов. При этом примерно половина глобального потребления сосредоточена всего в четырех странах - Китае, США, Бразилии и Индии.
Вьетнам заметно усилил позиции и вошел в число мировых лидеров, опередив Аргентину и Германию. Россия также поднялась в рейтинге, обойдя Испанию, где производство существенно сократилось. Турция, напротив, покинула первую десятку из-за снижения объемов выпуска.
Региональная динамика
Показатели разных частей мира заметно различались. Рост производства был зарегистрирован в Латинской Америке - на 1,6%, Северной Америке - на 0,88%, а также в Океании - на 0,32%.
Сокращение объема выпуска произошло в Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наиболее серьезным оно оказалось в Европе - 4,67%. В Африке спад составил 3,86%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 0,51%.
Европейский рынок оказался под наиболее сильным воздействием совокупности негативных факторов. На него повлияли последствия пандемии, неблагоприятная погода, удорожание энергетических ресурсов и сырья, а также последствия военного конфликта на Украине. Нарушения транспортных цепочек и нестабильные цены заставили производителей пересматривать рецептуры, сокращать издержки и искать альтернативные компоненты.
Птицеводство удерживает рост
В мировом птицеводстве производство кормов увеличилось и для бройлеров, и для кур-несушек. Выпуск кормов для несушек вырос на 0,31%. При этом предприятия в Азии, Европе и Африке сталкивались с распространением птичьего гриппа, другими заболеваниями и высокой стоимостью зерна, белковых компонентов и добавок.
Поддержку сегменту обеспечил повышенный спрос на яйца. Проблемы в других животноводческих направлениях изменили структуру потребления: часть покупателей и переработчиков переориентировалась на более доступные продукты, что стимулировало производство яиц и, соответственно, кормов для несушек.
Выпуск кормов для бройлеров увеличился на 1,27%. Наиболее заметный рост пришелся на Ближний Восток, Северную Америку и Латинскую Америку. Однако разница между отдельными странами была значительной: на результаты влияли цены на мясо птицы, доступность зерна, экспортные возможности и государственная политика.
Свиноводство столкнулось со спадом
В секторе свиноводства мировое производство кормов уменьшилось почти на 3%. Главными причинами стали африканская чума свиней и удорожание кормовой базы. Сокращение поголовья и снижение рентабельности свиноводческих предприятий привели к уменьшению спроса на комбикорма.
Одновременно отдельным странам удалось показать положительную динамику. Во Вьетнаме, Китае, Южно-Африканской Республике, Бразилии и Мексике росту производства способствовали более благоприятные цены на свинину и улучшение рыночной конъюнктуры. В этих государствах производители смогли быстрее адаптироваться к изменению затрат и восстановить интерес к расширению поголовья.
Молочное животноводство сокращает потребление кормов
В молочном секторе объем производства кормов снизился на 1,32%. На фермеров одновременно давили высокая стоимость рационов и низкие закупочные цены на молоко. В результате хозяйства уменьшали поголовье, снижали интенсивность кормления или переходили на менее затратные непроизводственные и собственные корма.
Исключением стала Ирландия. Засуха вынудила местных фермеров активнее закупать готовые корма, поскольку доступность пастбищ и объемы собственного фуража оказались ограниченными. Это показывает, насколько сильно погодные условия могут менять региональный баланс спроса даже при общем спаде в отрасли.
Аквакультура и корма для домашних животных
Положительная динамика была отмечена в аквакультуре. Развитие рыбоводства поддерживается ростом населения, увеличением спроса на доступные источники белка и расширением промышленного выращивания рыбы и других водных организмов. Для производителей кормов это означает повышенное внимание к специализированным рецептурам, аминокислотному составу и эффективности усвоения питательных веществ.
Самым заметным направлением роста стали корма для домашних животных. На этот сегмент повлияли урбанизация, увеличение числа домашних животных и изменение отношения владельцев к их рациону. Покупатели чаще выбирают специализированные продукты, рассчитанные на возраст, породу, состояние здоровья и уровень активности питомца. Поэтому спрос смещается от универсальных кормов к функциональным и премиальным решениям.
Как меняется кормовая отрасль
Пандемия выявила уязвимость глобальных цепочек поставок и ускорила внедрение цифровых инструментов. Производители активнее используют автоматизированный контроль рецептур, системы мониторинга запасов, прогнозирование спроса и технологии прослеживаемости сырья.
Еще одной важной тенденцией стало повышение интереса к устойчивому производству. Компании ищут способы снизить расход воды и энергии, уменьшить выбросы, использовать побочные продукты переработки и расширять перечень альтернативных ингредиентов. При этом безопасность кормов остается ключевым требованием: любые новые компоненты должны соответствовать нормам качества и не создавать рисков для животных и потребителей продукции животного происхождения.
Что будет определять рынок дальше
В ближайшие годы динамика кормового производства будет зависеть от нескольких факторов. Среди них - урожайность зерновых и масличных культур, стоимость логистики, доступность белкового сырья, эпизоотическая ситуация и покупательная способность населения.
Производителям придется одновременно решать две задачи: сохранять доступную цену продукции и поддерживать ее питательную ценность. Это усилит роль точного кормления, цифрового анализа рационов, ферментных препаратов и добавок, повышающих конверсию корма.
В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что мировой рынок кормов переживает не обвал, а структурную перестройку. Спад в отдельных отраслях компенсируется ростом птицеводства, аквакультуры и сегмента товаров для домашних животных. Компании, способные быстро адаптировать рецептуры, логистику и производственные процессы, получат преимущества в условиях сохраняющейся волатильности агропродовольственного рынка.
